阿里沖刺IPO 高盛被委以重任
周三,CNBC援引知情人消息稱,阿里巴巴任命巴克萊為指定IPO做市商,任命高盛為穩定市場代理人。
巴克萊的主要任務是撮合阿里巴巴股票的買賣雙方,為市場提供流動性。高盛的主要任務是托盤。據《經濟觀察報》此前文章介紹,在承銷上市過程中,承銷商一般都會選定一家投行作為穩定市場代理人(stabilization agent),負責在上市后一個月內維持股價。高盛就曾被平安保險選中作為穩定市場代理人。
巴克萊是全球最大的做市商之一,擁有紐約證券交易所(NYSE)交易大廳場內六家指定做市商之一。該投行曾在去年Twitter IPO之時主導其做市交易。
華爾街見聞此前提及,阿里巴巴計劃在9月8日當周稍早時候進行IPO,這意味著股票最快或于9月18日或19日開始交易。
有趣的是,此前有消息稱,阿里巴巴大股東軟銀曾在收購Sprint公司之時,因巴克萊為競爭對手出謀劃策而令最終收購價抬高了15億美元。此事令軟銀創始人孫正義大為光火,要求阿里巴巴停止與巴克萊合作。
高盛作為穩定市場代理人的角色也異常重要。華爾街見聞曾提及,Facebook曾在上市首日險些破發,承銷商為給該公司托盤,付出了數以十億美元計的代價。
消息人士指出,阿里巴巴要想在上市后幾日內維持股價上漲,就需要從大型機構投資者那里獲得4倍超額認購,這就需要一些買家愿意向阿里巴巴IPO投資10億美元甚至更多,以確保需求。這就對承銷團隊提出了很高要求。
華爾街見聞此前文章提到,阿里巴巴IPO規模或高達200億美元,可能創下史上最大規模的IPO。其中,僅支付給投行的IPO承銷費用就有可能高達4億美元,將創下企業IPO史上第四高。
而此前知情人透露,阿里巴巴的上市投行團隊包括瑞信、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志銀行,花旗也將參與其中。
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