10月15日，中國銀行境外優(yōu)先股成功完成發(fā)行定價，成為第一家發(fā)行優(yōu)先股的境內上市公司。本次境外優(yōu)先股是中行優(yōu)先股融資項目計劃下首筆發(fā)行，是國內商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合巴塞爾III標準的其他一級資本工具。

　　中行方面透露，中行境外優(yōu)先股以人民幣計價，美元結算，認購和交易以1美元兌6.1448元人民幣的匯率計算，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元（約合400億元人民幣），票面利率6.75%，認購倍數(shù)達到3.35倍。本次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級資本工具，也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券。

　　根據中行發(fā)布的H股公告顯示，當其他一級資本工具或二級資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時，優(yōu)先股將會全數(shù)或部分轉換成中行H股，轉換價格為3.44港元。償付順序方面，此次發(fā)行的優(yōu)先股設有第5年可贖回權，償付順序低于中行債權，包括二級資本工具，但高于普通股。

　　此前有香港媒體報道稱，市場對中行該批優(yōu)先股反映理想，中行為內地四大國有銀行之一，而優(yōu)先股提供的息率回報亦高，亞洲區(qū)投資者尤其是私人銀行客戶興趣濃厚，以機構投資者占大部分，占比可能達70%或更高，亦包括家族基金等。此外，中行此次境外優(yōu)先股早前初始詢價區(qū)間為6.87%～7%，但由于認購熱烈，中行最終調低了定價，投資者認購意向高達逾230億元。

　　根據中行境外優(yōu)先股發(fā)行安排，本次發(fā)行由中銀國際擔任財務顧問及全球協(xié)調人，由中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券（香港）、中信證券國際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔任聯(lián)席簿記管理人及牽頭經辦人。本次境外優(yōu)先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級，將于近日在香港聯(lián)交所上市，并在場外交易（OTC）平臺進行后續(xù)交易。

　　首批優(yōu)先股試點的6家銀行中，農行、中行同時于9月23日公告稱，獲得證監(jiān)會的發(fā)行批復。中行不到1個月內完成境外優(yōu)先股發(fā)行，預計農行將在不久緊隨其后。農行行長張云曾表示，9、10月份都是優(yōu)先股較好的發(fā)行窗口。（記者 孫璐璐）