中國日報網3月23日綜合 22日,中國浙商銀行通過在港IPO融資17億美元,使香港成為今年迄今全球融資額最高的上市地。
據悉,浙商銀行已于3月16日正式在港招股,并將于3月30日在港掛牌交易。
《證券時報》指出,隨著浙商銀行月底前在港上市,多年來股份制銀行未有IPO破題的局面也將改變,而香港聯交所也將迎來新年以來首家內地上市銀行股。浙商銀行的即將成功上市,也是對于近年來股份制銀行快速發展的一個回報。
據英國《金融時報》報道,香港已為2016年第一筆融資逾10億美元的公開上市交易定價。
Dealogic數據顯示,迄今全球范圍的IPO已融資128億美元,僅為去年截至此時融資額的三分之一,1月份的市場動蕩令投資者感到緊張不安。
《金融時報》指出,今年迄今,紐交所(NYSE)尚未有過一筆IPO,為2008年9月雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉以來,沒有一宗IPO的第二漫長的“旱季”。而港交所(HKEx)的IPO融資總額達到35億美元,超過了倫敦的18億美元和納斯達克(Nasdaq)的12億美元。
但是,銀行家們不太看好2016年香港會成為全球融資額最高的上市地點。今年迄今在香港上市融資的大多是中國內地的地區性銀行——相比國際投資者的興趣,此類銀行往往在更大程度上依靠內地的支持。
2015年12月,三家地區性銀行上市,共融資23億美元。除了浙商銀行,天津銀行也進行了IPO定價,融資9.48億美元。
據悉,在3月30日當天,香港市場即將同時迎來兩家內地銀行,除了浙商銀行外,天津銀行也預計掛牌上市。天津銀行已于3月15日正式啟動公開招股工作。
浙商銀行和天津銀行都將發行價定在價格區間的低端,也都把半數以上股票配售給所謂基石投資者——這些投資者接受6個月鎖定期以換取較大股份。
“(基石)交易相當具有二元性,而且往往并非廣泛分布,因為如果這些股份被緊緊攥牢,在IPO完成后邊際需求就可提升股價,”《金融時報》援引一位銀行人士稱。
然而,銀行人士對最近的市場反彈可能有助于穩定投資者興趣抱有希望,或者說至少為某位香港專家所說的未來數月出現“機會窗口”做好鋪墊。
(編輯:田阿萌)