證券時報記者 王一鳴
沉靜許久的無人機行業(yè)，近日因為接連出現(xiàn)“黑飛”事件而頻頻登上熱搜。對此，國家民航局5月16日宣布，民用無人機將實行實名登記注冊，6月1日正式對質(zhì)量250克以上的無人機實施實名登記注冊，同時建立無人機登記數(shù)據(jù)共享和查詢制度，實現(xiàn)與無人機運行云平臺的實時關(guān)聯(lián)。
與“黑飛”事件關(guān)注度升溫形成對比的是，在初創(chuàng)期的泡沫漸褪后，無人機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“降溫”和大面積洗牌，從去年底至今，國內(nèi)外無人機企業(yè)倒閉、裁員的情況時有發(fā)生。例如，今年年初，無人機企業(yè)Lily因未能如期送出眾籌時承諾的新品，宣布倒閉。全球排名前三的無人機制造商Parrot也遭遇了發(fā)展瓶頸，面臨裁員。
一些數(shù)據(jù)也顯示，無人機市場已然“退燒”：2016年的CES國際消費電子展上，有100多家無人機廠商參與，而到了2017年，參展企業(yè)不足40家；在資本層面，2016年第三季度，全球無人機行業(yè)只有5500萬美元的融資額度，這個數(shù)字在2015年同期則是1.34億美元。
近日，證券時報記者采訪無人機業(yè)內(nèi)人士了解到，在供需失衡，競爭加劇的大環(huán)境下，不少無人機企業(yè)正加速轉(zhuǎn)型步伐、找準(zhǔn)自身市場定位，在技術(shù)研發(fā)、渠道合作方面下功夫，深挖行業(yè)細(xì)分市場，尋找“新空域”。
市場“退燒”
談及目前行業(yè)的“洗牌”現(xiàn)狀，南京奇蛙智能科技有限公司（簡稱“奇蛙智能”）總經(jīng)理郭力向證券時報記者總結(jié)了三點原因：一是無人機行業(yè)本身是技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，涉及軟件、電子、材料、通訊等各方面，是一個綜合的技術(shù)行業(yè)。但很多企業(yè)進(jìn)入到這個產(chǎn)業(yè)時，自身并沒有積累足夠的專業(yè)技術(shù)，難以形成足夠的競爭力，最終面臨發(fā)展困境。二是初期行業(yè)火爆，在資本大量介入后令整個行業(yè)存在泡沫。三是在面對機會時，不少企業(yè)心態(tài)開始浮躁，都趁著熱潮去擴充自身的規(guī)模，卻沒有把方向把握準(zhǔn)。
2015年被業(yè)內(nèi)稱為無人機元年，當(dāng)年天使輪和A輪的投資占比超過了總數(shù)的67%，融資金額和交易量都不斷創(chuàng)下歷史新高，僅在2015年第三季度，全球無人機行業(yè)就產(chǎn)生了1.34億美元的融資。
在資本的助推下，大量創(chuàng)業(yè)者紛紛涌入，相關(guān)企業(yè)迅速成為了資本的寵兒。彼時，當(dāng)大疆整體估值達(dá)百億人民幣、億航拿到4200萬美元融資后，行業(yè)的熱度臨近沸點。即便在2015年12月份，Lily無人機出現(xiàn)第一次跳票，亦絲毫不影響整個行業(yè)的瘋狂。
不過，隨著參與者越來越多，無人機市場的競爭愈加殘酷，當(dāng)初滿腔熱血加入進(jìn)來的企業(yè)們，紛紛遭遇困境。
從2016年下半年開始，先是美國無人機老大3D Robotics徹底退出無人機硬件市場，接著是GoPro進(jìn)軍無人機市場遇挫，于2016年11月宣布召回約2500架無人機。到今年年初，大疆的競爭對手Parrot 裁員1/3，以此精簡產(chǎn)品線，放棄消費級無人機轉(zhuǎn)做行業(yè)應(yīng)用；而曾經(jīng)的明星企業(yè)Lily則因接連的三次跳票，于2017年1月發(fā)出了一封題為“旅程的結(jié)束”的郵件，宣布關(guān)閉公司，并在60天內(nèi)退回眾籌款項。
國內(nèi)不少無人機創(chuàng)業(yè)公司亦經(jīng)歷著類似困境：億航、零度曾是業(yè)內(nèi)追捧的企業(yè)，均在去年底經(jīng)歷了大幅裁員。A股上市公司方面， 山東礦機 （002526）無人機子公司山東長空雁航空科技有限責(zé)任公司，2016年虧損428.4萬元。廣東 雪萊特 （002076）無人機子公司深圳曼塔智能科技有限公司2016年虧損達(dá)2640.4萬元。而 雷柏科技 （002577）2016年無人機業(yè)務(wù)營收同比減少近一半，今年3月18日，宣布終止無人機相關(guān)項目建設(shè)的定增計劃。
行業(yè)級市場受關(guān)注
任何一個被過度熱炒的領(lǐng)域，都要經(jīng)歷理性的回歸，無人機領(lǐng)域也正在經(jīng)歷一次洗牌。
在郭力看來，近兩年無人機企業(yè)主要扎堆進(jìn)入了航拍消費市場，是看中了消費級產(chǎn)品相對簡單的特性。例如，一些原本是做航模的廠商，把零部件組裝一下就變成了一個消費級產(chǎn)品。規(guī)模小，成本高，產(chǎn)品沒有競爭力導(dǎo)致部分企業(yè)生存面臨壓力，只能退出市場。
從市場需求上看，根據(jù)調(diào)研機構(gòu)艾瑞的數(shù)據(jù)，無人機市場可劃分為四大類：航拍市場（消費）、農(nóng)林植保市場、安防市場與電力巡檢市場，到2025年相應(yīng)的市場規(guī)模約為300億元、200億元、150億元和50億元，總規(guī)模將達(dá)到700億。
值得一提的是，在行業(yè)中，安然面對嚴(yán)冬的，要數(shù)大疆創(chuàng)新，其通過技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了消費級無人機新市場，2016年產(chǎn)值突破100億元，占據(jù)全球約七至八成的市場份額，這令消費級無人機行業(yè)的馬太效應(yīng)尤為明顯。
但行業(yè)級市場的需求在整個無人機市場占據(jù)更大比重；顯然，資本和企業(yè)扎堆在消費級市場并不合理。
在政策層面，2016年5月23日，國家發(fā)改委、科技部、工信部、網(wǎng)信辦聯(lián)合發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實施方案》。明確提出，將推動人工智能技術(shù)在無人系統(tǒng)領(lǐng)域的融合應(yīng)用，提升無人機在物流、農(nóng)業(yè)、測繪、電力、安防等重要行業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。
隨著政策出臺以及無人機泡沫退去，不少企業(yè)已尋求轉(zhuǎn)型升級。相比消費市場，在氣象、警用、消防等領(lǐng)域的行業(yè)級無人機需求更為穩(wěn)定，專業(yè)化的市場正在吸引包括大疆創(chuàng)新在內(nèi)的諸多企業(yè)紛紛布局。
奇蛙智能也是其中之一，憑借全自主無人機飛控技術(shù)、自動跟蹤三軸增穩(wěn)云臺及無人機總體設(shè)計等核心技術(shù)的掌握，目前該公司主要深耕公安、消防、環(huán)保和水利等行業(yè)，并在近期獲得數(shù)千萬元的A輪融資，由云啟資本領(lǐng)投，原Pre-A輪投資人方廣資本跟投，主要用于技術(shù)研發(fā)、實驗基地、渠道拓展等領(lǐng)域。
轉(zhuǎn)型非坦途
“轉(zhuǎn)投專業(yè)化的市場并非坦途。原來做消費級市場的企業(yè)不一定能很好地適應(yīng)工業(yè)級市場。”奇蛙智能總經(jīng)理郭力認(rèn)為，兩個市場的產(chǎn)品應(yīng)用不同，對方案、性能等方面的要求存有較大差異。
他舉例，工業(yè)級產(chǎn)品更講究續(xù)航能力，續(xù)航能力是包括了外形、結(jié)構(gòu)、電池、螺旋槳、電機、飛控等一系列整體設(shè)計技術(shù)的體現(xiàn)。比如，工業(yè)級無人機需要在一些特殊環(huán)境下的工作，這對電池的放電能力、溫度適應(yīng)能力、本身的穩(wěn)定性要求就更高，所以工業(yè)和消費級產(chǎn)品僅在動力系統(tǒng)部分就體現(xiàn)出了較大差異。
據(jù)記者了解，在安防領(lǐng)域，需要關(guān)注的是無人機在寒冷、高溫、雨雪、大風(fēng)環(huán)境的適應(yīng)能力、快速響應(yīng)能力及分級指揮能力；在物流等應(yīng)用場景，更關(guān)注無人機載重能力等；這就需要無人機企業(yè)找準(zhǔn)差異化市場定位，切中不同客戶群體的痛點，集中資源研發(fā)更專業(yè)的功能和更精細(xì)的應(yīng)用。
“要把對飛行器的理解，跟客戶的需求和行業(yè)的需求進(jìn)行深度的結(jié)合，并不是簡單把無人機交給客戶拿去飛就完事了，而是要幫助對方去完成任務(wù)，提供一套深度定制的解決方案。”郭力向證券時報記者闡述，比如利用行業(yè)無人機幫助公安系統(tǒng)搜捕取證、消防領(lǐng)域勘查災(zāi)情、救援設(shè)備的投放等。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來的諸如農(nóng)林植保、安防市場與電力巡檢等無人機行業(yè)級市場是一片新的藍(lán)海。郭力的看法則有些不同，他認(rèn)為，比如農(nóng)林植保就現(xiàn)階段而言難以說是藍(lán)海，因為已有幾百上千家企業(yè)涌入，并已有相應(yīng)的諸多產(chǎn)品和服務(wù)，行業(yè)技術(shù)也有待進(jìn)一步成熟，目前仍處于重運營輕產(chǎn)品的階段，但是農(nóng)林植保擁有巨大的發(fā)展空間，不排除未來會有新的市場格局出現(xiàn)。
曾在Google總部工作五年、現(xiàn)任云啟資本執(zhí)行董事陳昱，目前正專注于技術(shù)驅(qū)動領(lǐng)域的投資。在他看來，安防領(lǐng)域是幾大行業(yè)應(yīng)用里相對藍(lán)海的領(lǐng)域。此外，云啟資本也會持續(xù)對行業(yè)無人機其他應(yīng)用的布局，如植保、管線巡檢、物流等。
“一個行業(yè)領(lǐng)域剛開始萌芽的時候是藍(lán)海，當(dāng)真正進(jìn)入發(fā)展期變成為近似紅海，到時就看哪家企業(yè)把客戶的需求挖得更深，產(chǎn)品做得更精。”郭力向記者表示，目前的洗牌，是無人機行業(yè)發(fā)展過程中必經(jīng)的道路，能夠提供可靠、安全、穩(wěn)定、性能優(yōu)異產(chǎn)品并給客戶創(chuàng)造真正價值的企業(yè)方能勝出。
