希爾頓酒店融資23億美元 創(chuàng)最大規(guī)模酒店IPO
美國當(dāng)?shù)貢r間12月11日,希爾頓酒店在當(dāng)日的首次公開發(fā)行(IPO)中共融資23.4億美元,時隔6年重返股票市場。
6年前,黑石集團以267億美元收購了希爾頓酒店及其債務(wù)。但很快,金融危機爆發(fā),黑石集團無奈面臨了巨額債務(wù)問題。在希爾頓酒店IPO前,黑石集團為其130億美元的債務(wù)再次融資。該集團還計劃利用希爾頓上市的收益償還另外12.5億美元的負債。
希爾頓酒店擁有康拉德酒店和華爾道夫酒店兩大高端品牌,每股定價20美元,其母公司黑石集團將收獲197億美元的股權(quán)價值。希爾頓酒店將以“HLT”為股票代碼,于當(dāng)?shù)貢r間周四在紐交所開始上市交易。
目前為止,黑石集團已經(jīng)向希爾頓酒店投資64億美元,在希爾頓IPO后,該集團所擁有的76.2%的股權(quán)將價值150億美元,投資回報率超過2.3倍。
在周三的IPO中,希爾頓酒店已出售1.176億股股票,為今年僅次于美國石油管道控股公司Plains GP Holdings LP的第二大規(guī)模IPO。
希爾頓酒店此次IPO的承銷商為德意志銀行、高盛、美國銀行以及摩根士丹利。
(來源:中國日報網(wǎng) 劉佳 編輯:信蓮)
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